Mit der Checkliste klären wir ab, was der Kunde benötigt. Das ist Grundlage für die Offerte. Bei komplexen Steuererklärungen gehen wir ins Detail und reichen weitere Checklisten nach.
Nach der Kontaktaufnahme wird folgende Checkliste mit den Kunden abgesprochen. Es werden die ersten Unterlagen per Post versandt.
Persönliche Daten (die erhalten wir mit dem Formular der Steuererklärung)
Adressnummer
Name, Vorname
Anschrift
Geburtsdatum
Grundfragen (Erbschaft, Schenkung)
Arbeitgeber, Lohnausweis, bei Selbständigen Jahresrechnung
Berufsauslagen
Fremdbetreuung Kinder
Rentenausweise, Erwerbsausfall (Arbeitslosenkasse, Krankentagegeld, Militär, etc.)
Bankbelege (Konten)
Versicherungen (Krankheit, Unfall, Leben, Rente)
Säule 3a
Spenden
Krankheit (eigene Kosten >5% Einkommen
bei Unterhaltsleistungen
Namen und Geburtsdaten der Kinder, wo wohnen Kinder, wer zahlt Alimente?
bei Depot
Wertschriftenverzeichnis der Bank
bei Immobilien
Baujahr, Kaufjahr, Adresse, Eigenmietwert, Hypotheken, Mieteinnahmen, Kosten